Vorsorge- und Finanzplanung
Sichern Sie sich Ihren Lebensstandard
Mit der Vorsorgeplanung erhalten Sie mehr Transparenz über alle bestehenden Leistungen aus
- staatlicher (AHV-IV)
- beruflicher (BVG/Pensionskasse)
- privater Vorsorge (Säule 3a & 3b)
- Vermögen (inklusive Anwartschaften)
Wir helfen Ihnen bei der Planung
- Welche Leistungen kann ich von der AHV erwarten?
- Welche Leistungen kann ich von der Pensionskasse erwarten?
- Braucht es einen zusätzlichen Kapitalaufbau auf privater Basis?
- Bin ich bei einer Arbeitsunfähigkeit in Folge von Krankheit oder Unfall genügend abgesichert?
- Was erhalten die Hinterbliebenen im Todesfall?
- Soll ich mein Altersguthaben aus der Pensionskasse als Rente oder als Kapital beziehen?
- Soll ich allfällige Hypotheken amortisieren?
- Kann ich mir eine Frühpensionierung leisten?
- Wie kann ich eine allfällige Einkommenslücke überbrücken?
- Wie kann ich meine Steuerbelastung optimieren?
Unser Angebot
Wir analysieren Ihre Situation, zeigen Deckungslücken und Überschneidungen auf und präsentieren Ihnen mögliche Lösungsansätze.