__MAP__

Vorsorge- und Finanzplanung

Sichern Sie sich Ihren Lebensstandard

Mit der Vorsorgeplanung erhalten Sie mehr Transparenz über alle bestehenden Leistungen aus

  • staatlicher (AHV-IV)
  • beruflicher (BVG/Pensionskasse)
  • privater Vorsorge (Säule 3a & 3b)
  • Vermögen (inklusive Anwartschaften)

Wir helfen Ihnen bei der Planung

  • Welche Leistungen kann ich von der AHV erwarten? 
  • Welche Leistungen kann ich von der Pensionskasse erwarten?
  • Braucht es ein zusätzlicher Kapitalaufbau auf privater Basis?
  • Bin ich bei einer Arbeitsunfähigkeit in Folge von Krankheit oder Unfall genügend abgesichert?
  • Was erhalten die Hinterbliebenen im Todesfall?
  • Soll ich mein Altersguthaben aus der Pensionskasse als Rente oder als Kapital beziehen?
  • Soll ich allfällige Hypotheken amortisieren?
  • Kann ich mir eine Frühpensionierung leisten?
  • Wie kann ich eine allfällige Einkommenslücke überbrücken?
  • Wie kann ich meine Steuerbelastung optimieren?

Unser Angebot

Wir analysieren Ihre Situation, zeigen Deckungslücken und Überschneidungen auf und präsentieren Ihnen mögliche Lösungsansätze.

Analyse Beispiel